新(xīn)物(wù)流的本質(zhì)在于降本提效，物(wù)流科(kē)技(jì )輔助物(wù)流服務(wù)實現升級

物(wù)流的定義，是指物(wù)體(tǐ)從供應者流向需求者的物(wù)理(lǐ)流動，由一系列經濟價值和時間價值組成的創造性活動，并将運輸、儲存、裝(zhuāng)卸搬運、包裝(zhuāng)、流通加工(gōng)、配送、信息處理(lǐ)等功能(néng)優化組合的過程。

• 自移動互聯網的紅利在國(guó)内以電(diàn)子商(shāng)務(wù)為(wèi)代表涉及商(shāng)品流通的行業蔓延開後，物(wù)流服務(wù)的形式出現了升級，内容發生了改變。

盡管本質(zhì)上還是物(wù)品在供應者和需求者之間的流通，但其中(zhōng)的核心精(jīng)簡為(wèi)四個字：降本提效。

• 而物(wù)流科(kē)技(jì )技(jì )術在物(wù)流的各要素之間充當着“升級者”的角色，通過包含大數據、物(wù)聯網、智能(néng)化硬件設備等在内的新(xīn)興技(jì )術幫助企業協同資源、優化效率、聯通信息，實現物(wù)流行業的降本提效。

消費端商(shāng)業模式改變，大件快遞、大票零擔成行業趨勢

新(xīn)物(wù)流體(tǐ)系下，物(wù)流分(fēn)為(wèi)快遞、零擔物(wù)流、整車(chē)物(wù)流，以及落地配四類細分(fēn)行業。落地配相較于前三類，更專注于服務(wù)的精(jīng)細化和專業化，且落地配最開始是基于為(wèi)電(diàn)子商(shāng)務(wù)配送代收貨款業務(wù)發展而來的。

最核心的一點，落地配的服務(wù)收入相比較于快遞的“取件”，是以“送件”服務(wù)收取費用(yòng)的。• 随着電(diàn)商(shāng)商(shāng)業模式的落地場景化以及智慧零售對“人貨場”結構的重塑，不論電(diàn)商(shāng)型物(wù)流還是末端的快遞配送，都在向落地配服務(wù)以及倉配一體(tǐ)化傾斜。

電(diàn)商(shāng)自建倉配網絡主導行業更叠速度，京東倉庫屬稀缺資産(chǎn)

倉配一體(tǐ)化模式從成本上分(fēn)析優于“自營倉儲+第三方配送”的模式，是未來電(diàn)商(shāng)物(wù)流的大趨勢。電(diàn)商(shāng)物(wù)流本質(zhì)也是物(wù)流，企業未來競争力在于運營效率。• 菜鳥和蘇甯/京東是倉配一體(tǐ)化的兩種不同模式。菜鳥通過打散分(fēn)配體(tǐ)系内物(wù)流企業訂單降低整體(tǐ)成本，而蘇甯/京東屬于内部資源協同及流程化。• 目前我國(guó)高端倉面積占比不到5%，蘇甯、京東的倉庫布局均屬于稀缺資産(chǎn)。

人口紅利二次爆發，電(diàn)商(shāng)型訂單量加速倉儲裂變、優化配送效率

在經曆以天貓、蘇甯和京東的“雙11”、“818”和“618”等各類購(gòu)物(wù)節後，個性化的消費者經曆了裂變後的各類電(diàn)商(shāng)形态快速教育，電(diàn)商(shāng)在主流城市的競争紅利已經逐漸靠近天花(huā)闆。

• 盡管電(diàn)商(shāng)件訂單的數量持續上漲，但彼時倉儲與配送的網絡已經逐漸在已有(yǒu)的形式上難有(yǒu)上升空間。而拼多(duō)多(duō)的社交裂變，智慧零售業态下的新(xīn)物(wù)種盒馬鮮生、蘇甯小(xiǎo)店(diàn)的出現等，使得下沉市場的訂單數量直線(xiàn)激增，生鮮果蔬類SKU所滿足的用(yòng)戶生活場景也逐漸變得豐富起來，倉儲的形态也不再局限于城市周邊的傳統大型倉庫，末端用(yòng)戶對時間、增值服務(wù)、取件便利性的配送需求也發生了根本性改變。

• 對于電(diàn)商(shāng)物(wù)流來說，結合自身資源快速進行倉儲效率及分(fēn)揀效率的提升是第二次流量紅利下需要解決的當務(wù)之急。末端的配送服務(wù)則是基于消費場景的變化而衍化的多(duō)層次需求。以盒馬鮮生為(wèi)例，線(xiàn)下門店(diàn)對于食材和産(chǎn)品的時效性需求催生了前置倉和冷鏈倉庫的形式，進而由這樣的前置倉A類SKU輻射社區(qū)，帶動了一部分(fēn)消費者的即時性需求。

• 電(diàn)商(shāng)物(wù)流與專業快遞的主要交叉客戶是有(yǒu)倉配需求的電(diàn)商(shāng)賣家。對于快遞公(gōng)司來說，電(diàn)商(shāng)件訂單的二次爆發正好提升了這部分(fēn)交叉的客戶訂單量，這類服務(wù)也正是以三通一達、順豐、百世為(wèi)代表的快遞公(gōng)司在追求降低單票成本後擴大規模的目标，外加菜鳥網絡以大數據為(wèi)基礎建立的分(fēn)布式倉配體(tǐ)系，需求也持續激增。

“人貨場”的智慧零售開創新(xīn)需求，貨單量提速催生新(xīn)形态物(wù)流

需求與供給，是消費行業的兩個本質(zhì)性原力。電(diàn)商(shāng)形态不斷裂變後吸引的用(yòng)戶需求和配送類服務(wù)供給的高效服務(wù)，同時推動着物(wù)流服務(wù)向更高層次的倉儲類型豐富和配送效率更加優化的方向發展。

• 需求端推動物(wù)流業向高效轉型的核心點，在于零售要素“人貨場”轉型後，零售模式的更新(xīn)和落地場景的豐富化。對消費者來說，随着社交拼團等新(xīn)型電(diàn)商(shāng)模式的出現，價格不再成為(wèi)電(diàn)商(shāng)用(yòng)戶的敏感性消費因素，同一層次的模式如拼團，會有(yǒu)諸如拼多(duō)多(duō)、蘇甯拼購(gòu)、京東拼購(gòu)等多(duō)類電(diàn)商(shāng)參與分(fēn)割用(yòng)戶流量。用(yòng)戶此時基于個性化的消費需求，會更專注在新(xīn)場景的投入消費，如盒馬鮮生、蘇甯小(xiǎo)店(diàn)等新(xīn)業态、新(xīn)場景對物(wù)流倉配有(yǒu)了新(xīn)型需求。

物(wù)流科(kē)技(jì )成熟度存在差異，部分(fēn)技(jì )術提升效率高，投入周期長(cháng)

物(wù)流科(kē)技(jì )的底層技(jì )術應用(yòng)于倉配一體(tǐ)化企業和其他(tā)落地物(wù)流場景的代表公(gōng)司。且不同技(jì )術的成熟度影響着各自環節的優化效率。就現有(yǒu)環節看，運輸分(fēn)揀設備和配送端的智能(néng)設備已經實現了商(shāng)業化，機器人倉及自動化已有(yǒu)零售巨頭實現了商(shāng)用(yòng)投入使用(yòng)，但依然有(yǒu)包括自動駕駛貨運在運輸等環節中(zhōng)需要3年~8年的成熟落地時間。

• 物(wù)流科(kē)技(jì )的核心底層技(jì )術包含人工(gōng)智能(néng)、物(wù)聯網和大數據三部分(fēn)，具(jù)體(tǐ)有(yǒu)利用(yòng)底層技(jì )術解決百萬SKU調度的智能(néng)測算，基于人工(gōng)智能(néng)的計算機視覺技(jì )術和圖像識别應用(yòng)于倉内的AGV機器人等技(jì )術和解決方案。通過物(wù)流科(kē)技(jì )優化倉運配環節中(zhōng)的繁瑣流程和雜亂步驟，系統化調配使貨物(wù)原子化，完成鏈條中(zhōng)的快速運行。

零售巨頭、快遞公(gōng)司、互聯網企業同時加入倉配一體(tǐ)布局的格局

綜合上述電(diàn)商(shāng)件單量的迅速提升，也對倉儲設備的智能(néng)化、倉儲分(fēn)揀效率和配送網絡的優化提出了新(xīn)的需求。在訂單單票成本逐漸降低的情況下，快遞之間的競争和電(diàn)商(shāng)企業的落地布局便成為(wèi)了行業物(wù)流的主要格局。其中(zhōng)，參與者既包括京東、蘇甯這樣的互聯網零售巨頭，協同資源進行基于供應鏈管理(lǐ)後的優化；也有(yǒu)三通一達、順豐、百世這樣的快遞企業在業務(wù)量加大後通過優化邊際成本加強末端時效；更有(yǒu)基于垂直的生鮮食品業務(wù)開展前置倉的每日優鮮、叮咚買菜等互聯網基因企業。

• 零售細分(fēn)市場中(zhōng)，根據SKU種類的不同，倉配邏輯也各不相同。家電(diàn)3C行業集中(zhōng)度已經較高，增量市場有(yǒu)限，大快消市場容量大、集中(zhōng)度低。大件物(wù)流提升點更多(duō)集中(zhōng)在末端配送的增值安(ān)裝(zhuāng)服務(wù)。快消生鮮類産(chǎn)品的競争相對激烈，互聯網零售巨頭和生鮮電(diàn)商(shāng)企業的高程度參與也對倉配過程中(zhōng)的溫度控制提出了更高的要求。以蘇甯為(wèi)例，通過蘇甯小(xiǎo)店(diàn)+蘇鮮生等線(xiàn)上線(xiàn)下全零售場景綜合化作(zuò)為(wèi)流量入口，提供3公(gōng)裏内最快半小(xiǎo)時送達的末端配送服務(wù)。而生鮮電(diàn)商(shāng)企業則有(yǒu)像每日優鮮的前置倉搭配自提貨櫃的形式，來加速流量池的積累。

• “規模效應-成本壁壘”是現有(yǒu)電(diàn)商(shāng)快遞龍頭的成長(cháng)路徑。由于業務(wù)模式趨于同質(zhì)化，再加上菜鳥在技(jì )術上無差别的幫助扶持，産(chǎn)品之間沒有(yǒu)明顯的區(qū)别。中(zhōng)通在規模和單票成本都是相較于三通一達最接近順豐的快遞公(gōng)司，但更多(duō)的單量還是基于菜鳥網絡下的電(diàn)商(shāng)件，個人件和商(shāng)務(wù)件的單量份額還是集中(zhōng)在順豐。

重塑需求結構，消費者的需求由單一需求升級為(wèi)多(duō)級需求

基于零售行業的物(wù)流産(chǎn)業發生改變，最核心的點要追溯到行業結構改變時産(chǎn)生的原因，而基于我們對于行業驅動力以及現有(yǒu)行業格局的産(chǎn)生分(fēn)析，改變原因離不開用(yòng)戶的多(duō)維需求。

• 從馬斯洛的需求層次理(lǐ)論來看，生理(lǐ)需求、安(ān)全需求、社交需求、尊重需求和自我實現需求是人類需求從低到高的5個階段。盡管馬斯洛探讨的是基于人類生活中(zhōng)的需求層次結構，但我們基于此模型同理(lǐ)從消費的本質(zhì)進行分(fēn)析。首先，利用(yòng)金錢換取所需的等價物(wù)，最原始滿足的需求層次是生理(lǐ)需求，逐漸向個人尋求的安(ān)全感以及他(tā)人的尊重感等高端需求進化。

• 但随着移動互聯網與電(diàn)子商(shāng)務(wù)的普及以及線(xiàn)上消費習慣的養成，基礎的需求得到加速滿足的同時，社交、尊重、自我實現等需求與消費的形式發生了多(duō)重組合，多(duō)層級需求的個性滿足反作(zuò)用(yòng)于消費端，打開了更多(duō)形式的消費窗口。基于零售業務(wù)的消費需求具(jù)體(tǐ)差異分(fēn)别表現在一二線(xiàn)主流電(diàn)商(shāng)消費偏好人群，一二線(xiàn)城市門店(diàn)消費偏好用(yòng)戶和三四線(xiàn)城市重門店(diàn)消費偏好用(yòng)戶。

主流城市通過流量入口維穩高頻用(yòng)戶，下沉城市收割最後紅利

通過對消費者的洞察，圍繞消費者在消費過程中(zhōng)産(chǎn)生的各類訴求，基于用(yòng)戶消費習慣、産(chǎn)品偏好以及對不同服務(wù)的訴求，可(kě)以得出高頻用(yòng)戶與低頻長(cháng)尾用(yòng)戶是在零售行業中(zhōng)主要的物(wù)流服務(wù)對象。

• 而消費者由于需求的裂變，衍化出對于産(chǎn)品的種類敏感異同、服務(wù)敏感異同等變化，随之進一步滲透到不同場景中(zhōng)，基于消費的場景，形成對于不同服務(wù)的消費頻次差距與依賴感差異。1）主流城市（需求個性化，門店(diàn)圈層社區(qū)用(yòng)戶）

• 主流城市的消費人口盡管相對下沉城市無法在數量上占優，但由于電(diàn)商(shāng)網絡的普及與消費文(wén)化的培養，基于互聯網巨頭和零售巨頭在一二線(xiàn)城市的線(xiàn)下場景布局（大型商(shāng)超、購(gòu)物(wù)廣場如蘇甯易購(gòu)廣場、新(xīn)型零售業态如盒馬鮮生/蘇甯小(xiǎo)店(diàn)等），主流城市人口的消費密度還是遠(yuǎn)大于下沉城市。因此，龐大消費網絡下的用(yòng)戶需求自然也顯得多(duō)變和個性化。

• 主流高頻用(yòng)戶：偏好平台會員制，鍾愛平台自營産(chǎn)品，對時效性要求高，多(duō)集中(zhōng)在一二線(xiàn)城市的核心商(shāng)圈。• 高頻用(yòng)戶的需求從場景端切入，基于已被滿足的生理(lǐ)需求和安(ān)全需求，向時效性和個性化消費發展，商(shāng)家圍繞用(yòng)戶進行場景體(tǐ)驗的豐富以及購(gòu)物(wù)時用(yòng)戶行為(wèi)和産(chǎn)品購(gòu)買率的監測，打通線(xiàn)上線(xiàn)下流量通道。

• 物(wù)流的核心要素倉儲和配送也基于這種變化發生改變，新(xīn)型倉儲如前置倉、前行倉、門店(diàn)倉的出現，搭配着優化後的末端即時配送，進一步滿足了用(yòng)戶的新(xīn)興需求。

線(xiàn)下新(xīn)場景輻射低頻消費用(yòng)戶，拼團類産(chǎn)品吸引價格敏感型用(yòng)戶

主流城市中(zhōng)，還存在一部分(fēn)低頻消費人口畫像，他(tā)們并非是不存在購(gòu)買力或購(gòu)買力弱的人群，隻是購(gòu)物(wù)習慣偏好實體(tǐ)店(diàn)且消費相對低頻，以習慣了實體(tǐ)店(diàn)的安(ān)全型需求的中(zhōng)年人為(wèi)主。傳統零售賣場也在轉型，不再滿足單一消費需求，而是結合門店(diàn)輻射範圍對配送時間、後續安(ān)裝(zhuāng)和使用(yòng)過程中(zhōng)出現的痛點搭配售後共同進行服務(wù)。

• 以配送時間為(wèi)例，基于主流城市中(zhōng)的高密度消費人群高頻消費，大型電(diàn)商(shāng)平台會在固定城市建立一級或二級倉儲基地，并在城市周邊建立輻射不同區(qū)域的配送中(zhōng)心進行二級分(fēn)揀，滿足的高頻用(yòng)戶和低頻用(yòng)戶的線(xiàn)上消費需求；同時，電(diàn)商(shāng)平台也會部署前置倉、前行倉、即時配送服務(wù)等滿足不同的時效需求。如蘇甯小(xiǎo)店(diàn)或阿裏的盒馬鮮生等門店(diàn)則對門店(diàn)消費的人群進行流量收納，集中(zhōng)對臨時的消費需求如就餐或飲品購(gòu)買進行滿足。平台電(diàn)商(shāng)蘇甯、京東便擁有(yǒu)多(duō)類型配送服務(wù)。

下沉城市（價格敏感型用(yòng)戶收割，多(duō)維線(xiàn)下服務(wù)出現）•

下沉城市的人口多(duō)為(wèi)網購(gòu)低頻長(cháng)尾用(yòng)戶，長(cháng)期依賴于實體(tǐ)店(diàn)鋪滿足的信任安(ān)全感與人口相傳的信任感，在三四線(xiàn)城市中(zhōng)尤為(wèi)可(kě)見。當以拼多(duō)多(duō)為(wèi)代表的社交團購(gòu)型電(diàn)商(shāng)出現時，價格敏感型的三四線(xiàn)人口獲得了價格紅利，拼團的形式也滿足了人與人之間的信任感，消費數量獲得了激增，密度也得到了質(zhì)變。基于此的物(wù)流網絡又(yòu)發生了擴增與交織。倉儲的實質(zhì)不再是大型的物(wù)流地産(chǎn)，配送的意義也不單純局限于單鏈條的配送服務(wù)。

快遞訂單分(fēn)配成體(tǐ)系化，落地配成新(xīn)形勢下的優勢服務(wù)

以上多(duō)層次的需求裂變，導緻物(wù)流網絡的變化也相應進行了升級與分(fēn)級。從物(wù)流最核心的倉配角度出發，分(fēn)割的倉儲與運輸服務(wù)，集中(zhōng)向倉配一體(tǐ)化的趨勢轉變。

• 倉配一體(tǐ)化的概念很(hěn)早前就被提出，主要指訂單後一體(tǐ)化解決方案，提升客戶享受倉配服務(wù)的體(tǐ)驗。倉配一體(tǐ)化主要由4類不同的形式組成：平台類開放型雲倉，如京東、蘇甯和菜鳥網絡等；快遞公(gōng)司型雲倉，如順豐、百世等；第三方物(wù)流企業，如DHL；生産(chǎn)制造類貨主型，通過第三方物(wù)流托管或自建物(wù)流實現倉配運營轉型。

• 現有(yǒu)的倉配一體(tǐ)主要集中(zhōng)在第一類和第二類。第一類平台型電(diàn)商(shāng)利用(yòng)龐大的倉儲資源和配送網絡對貨品進行倉與倉之間的調配，進而利用(yòng)城市間分(fēn)揀中(zhōng)心、前置倉和門店(diàn)加速分(fēn)銷，輻射範圍半徑更小(xiǎo)的用(yòng)戶群，實現落地配服務(wù)即時送達。

• 第二類快遞公(gōng)司型雲倉的優勢集中(zhōng)于快遞公(gōng)司的單票低成本價格上，淘寶、拼多(duō)多(duō)等網購(gòu)需求巨大且覆蓋一二線(xiàn)主流城市和下沉市場主要網購(gòu)人群的電(diàn)商(shāng)網站，主要的電(diàn)商(shāng)件和個人散件配送體(tǐ)量大，多(duō)由“三通一達”和順豐、百世為(wèi)代表的快遞公(gōng)司進行配送。

• 而回歸到降本提效的本質(zhì)，在于物(wù)流效率的提升，上述兩類的倉配一體(tǐ)不論是資源整合後的落地配服務(wù)，還是優化單票成本提升整體(tǐ)規模都是基于商(shāng)業模式和物(wù)流本質(zhì)改變後的倉配體(tǐ)系優化。另一方面，則是技(jì )術的提升優化智能(néng)倉儲後帶來倉儲效率和分(fēn)揀效率的提升

商(shāng)業模式及場景改變倉儲形态，中(zhōng)心倉、前置倉等新(xīn)業态出現

由用(yòng)戶所在家庭為(wèi)中(zhōng)心，倉儲形式逐漸朝“向中(zhōng)心化移動”的方向發展，倉儲距離逐漸向中(zhōng)心縮小(xiǎo)範圍，更多(duō)地滿足新(xīn)的多(duō)變需求，并基于傳統電(diàn)商(shāng)商(shāng)業模式的改變，響應常規類産(chǎn)品、特色産(chǎn)品和個性化需求。• 首先，大型倉庫定位核心城市的一級倉儲基地，主要滿足高頻用(yòng)戶線(xiàn)上消費需求和線(xiàn)下門店(diàn)補貨，該業态的進化過程更多(duō)的是技(jì )術優化所帶來的物(wù)流效率的提升。

• 其次，前置倉是為(wèi)了輻射社區(qū)範圍内的用(yòng)戶即時性需求所産(chǎn)生的新(xīn)型倉儲業态。對于互聯網零售巨頭來說，從成本中(zhōng)心變成利潤中(zhōng)心，是涉及體(tǐ)量和時間的因素。一旦達到收支平衡，貨量穩定意味着城配線(xiàn)路的可(kě)控性增強，物(wù)流成本下降将帶動城配線(xiàn)路的優化。

• 特色倉屬于某些特定SKU集中(zhōng)存放的倉庫，倉庫布局和整體(tǐ)設計都圍繞SKU的特性設置，冷鏈倉庫算是其中(zhōng)最有(yǒu)代表性的一類，前置倉的某些功能(néng)也屬于冷鏈倉的一環。這類倉的出現更多(duō)的原因是基于每日優鮮等生鮮電(diàn)商(shāng)出現後，互聯網巨頭也逐漸在自家電(diàn)商(shāng)平台上優化了此類商(shāng)品的送達時效，為(wèi)有(yǒu)此類需求的用(yòng)戶作(zuò)及時響應。

基于自動設備提升供應鏈前端效率，帶動倉儲、分(fēn)揀和輸送效率

倉儲形态結合物(wù)流科(kē)技(jì )最多(duō)的倉類以大型倉儲為(wèi)主。随着線(xiàn)上線(xiàn)下流量邊界的模糊，大型倉儲作(zuò)為(wèi)城市倉儲的核心倉，通過自動化立體(tǐ)庫、自動分(fēn)揀系統和自動運輸系統，結合更多(duō)的物(wù)流科(kē)技(jì )提升整體(tǐ)供應鏈效率。

• 企業在供應鏈管理(lǐ)中(zhōng)會有(yǒu)兩種情況，自有(yǒu)倉配一體(tǐ)化的供應鏈和第三方租用(yòng)的倉配分(fēn)割環節。而随着零售産(chǎn)品的多(duō)樣化、冷鏈物(wù)流和餐飲物(wù)流等多(duō)樣性對供應鏈的要求有(yǒu)了進一步的提升，大型倉儲端的管理(lǐ)控制是決定線(xiàn)上訂單短時快速執行的基礎。

• 大型倉儲效率的提升主要分(fēn)為(wèi)兩部分(fēn)：首先依靠的是提升倉儲效率的自動化立體(tǐ)庫，通過大件SKU貨物(wù)集中(zhōng)擺放的立體(tǐ)貨架、堆垛機、托盤等設備實現高層存儲和自動存取。其次是由控制裝(zhuāng)置、分(fēn)類裝(zhuāng)置、輸送裝(zhuāng)置及分(fēn)揀道口組成的自動分(fēn)揀設備，智能(néng)分(fēn)揀設備的主要特點是能(néng)連續、大量的給貨物(wù)分(fēn)類，基本實現無人操作(zuò)排序，錯誤率極低。在勞動密集型的轉運中(zhōng)心，與分(fēn)揀作(zuò)業直接相關的人力約為(wèi)一半，而作(zuò)業時間約占整個轉運中(zhōng)心作(zuò)業時間的30%~40%，成本占到轉運中(zhōng)心總成本的40%。自動輸送系統，基于箱式和托盤式輸送機，減少揀貨員移動和尋找的過程，提升揀貨效率與準确率。

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• 現有(yǒu)互聯網零售巨頭和快遞公(gōng)司都依據自己的戰略建設自己的大型倉儲網絡并依靠倉和配搭建一體(tǐ)化戰略。其中(zhōng)，有(yǒu)代表性的大型倉儲便是蘇甯的蘇甯雲倉和京東的亞洲一号。 

前置倉功能(néng)多(duō)，但不易攤薄物(wù)流成本，适宜互聯網零售巨頭做資源整合

前置倉是基于消費者體(tǐ)驗和供應鏈協作(zuò)下的新(xīn)業态倉儲，每個門店(diàn)都是一個中(zhōng)小(xiǎo)型的倉儲配送中(zhōng)心，區(qū)域性大倉隻需要對門店(diàn)供貨，而門店(diàn)所處的前置倉便可(kě)以對用(yòng)戶的最後一公(gōng)裏需求進行配送服務(wù)。盡管物(wù)流倉儲自動化設備提升了分(fēn)揀效率和倉儲效率，但前置倉的補充還是對線(xiàn)下門店(diàn)的SKU補貨和輻射社區(qū)的短時配送以及冷鏈商(shāng)品進行了滿足和快速服務(wù)。

• 前置倉是否盈利的問題，是需要比對“前置倉+末端配送”、“城市倉發貨+快遞配送”和“落地配服務(wù)”三類形式的單量和物(wù)流邊際成本進行核算。目前來看，前置倉模式下配送單量的集中(zhōng)才是該模式發展的核心。

總的來說，前置倉的盈利極其敏感，投入主要集中(zhōng)在“重資産(chǎn)”和密集型勞動力配送，解決的核心訴求在于高密度的訂單問題，尤其前置倉的輻射對象還有(yǒu)很(hěn)大一部分(fēn)是對冷鏈物(wù)流需求度高的高頻消費，這也是像每日優鮮和叮咚買菜等玩家執着于前置倉的原因。同時，在此基礎上還要進一步通過大批量訂單攤薄倉儲費用(yòng)和運輸費用(yòng)。當倉内配置趨于合理(lǐ)，再結合末端的高效配送完成率，前置倉才擁有(yǒu)盈利的可(kě)行性。

冷鏈倉儲toB服務(wù)門店(diàn)，toC加速産(chǎn)能(néng)，保溫設備循環利用(yòng)成本低

特色倉儲是基于某些特定産(chǎn)品的高頻需求，專門就該類産(chǎn)品所需時效、安(ān)全性和産(chǎn)品質(zhì)量進行倉的搭建和設計。其中(zhōng)，冷鏈倉（包含産(chǎn)地模式和加工(gōng)中(zhōng)心兩種業态）是特色倉中(zhōng)最具(jù)代表性的一類，前置倉中(zhōng)某些環節也與冷鏈倉存在相似處。

• 冷鏈倉儲是利用(yòng)溫控設施創造适宜的溫濕度環境并對商(shāng)品實施存儲與保管的行為(wèi)，隻有(yǒu)讓存儲商(shāng)品處于規定的最佳溫濕度環境下，才能(néng)保證存儲商(shāng)品的品質(zhì)和性能(néng)，防止變質(zhì)、減少損耗。

• 冷鏈倉輻射的對象分(fēn)為(wèi)B端線(xiàn)下門店(diàn)和C端用(yòng)戶，B端門店(diàn)也起到一定範圍内在線(xiàn)上和線(xiàn)下分(fēn)别輻射C端用(yòng)戶的作(zuò)用(yòng)。比較有(yǒu)代表性的門店(diàn)如盒馬鮮生和蘇甯小(xiǎo)店(diàn)等。

• 冷鏈倉儲對存儲設備和環境的要求都很(hěn)高，裝(zhuāng)載單元和集成單元的非标準化、定制化關聯到冷鏈設施的基礎技(jì )術數據。倉儲環境下的控制要素如産(chǎn)品特性、倉儲設備等也對管理(lǐ)和作(zuò)業有(yǒu)直接影響。配送環節中(zhōng)，循環利用(yòng)的冷鏈保溫箱和針對偏遠(yuǎn)山(shān)區(qū)的一次性低成本泡沫箱也是電(diàn)商(shāng)巨頭針對配送環節可(kě)能(néng)出現的問題做出的策略改變。

通過收購(gòu)和合作(zuò)加強末端網絡生态建設，電(diàn)商(shāng)模式下的即時配送

阿裏從建立之初便定位于底層服務(wù)商(shāng)的角色，在物(wù)流的這個環節涉及到國(guó)際、倉配、末端、農村等多(duō)維度物(wù)流網絡建設。對于阿裏而言，戰略性的投資與收購(gòu)和搭建菜鳥的物(wù)流網絡是兩類相輔相成布局物(wù)流的方式，但兩類方式的核心都是基于倉配一體(tǐ)、落地配等網絡升級的邏輯優化倉配環節。

1）投資與并購(gòu)：加強末端網絡生态構建

• 電(diàn)商(shāng)物(wù)流以及快遞企業普遍在以當日達、次日達、小(xiǎo)時達為(wèi)代表的時效性産(chǎn)品上不斷突破，用(yòng)戶體(tǐ)驗更好的同時，降低了邊際成本。其中(zhōng)阿裏巴巴将下沉價值高、時效性強的末端不斷豐富，進行了大量的并購(gòu)與戰略投資等合作(zuò)。

• 首先，在末端網絡輻射最後一公(gōng)裏服務(wù)下的菜鳥驿站，是菜鳥聯合主要的快遞公(gōng)司“三通一達”、順豐、百世等共同合作(zuò)，推進快遞“最後100米”多(duō)元化服務(wù)。其次，新(xīn)零售業态的典型代表盒馬鮮生則是基于線(xiàn)下門店(diàn)的“帶貨能(néng)力”，通過門店(diàn)的輻射能(néng)力設立小(xiǎo)型前置倉。用(yòng)戶可(kě)基于盒馬app下單，門店(diàn)前後端的末端網絡則會及時響應用(yòng)戶需求，同時盒馬鮮生的倉儲還具(jù)備冷倉的溫度控制單元。最後，還有(yǒu)單飛的餓了麽蜂鳥以及阿裏戰略投資的社會化運力平台點我達兩款即時物(wù)流類産(chǎn)品，借助各自的智能(néng)派單和調度能(néng)力，以及涵蓋餐飲外賣、生鮮配送、商(shāng)超宅配的配送經驗，在末端網絡滿足用(yòng)戶的即時性需求。

菜鳥網絡以數據思維調配倉配服務(wù)，共同構建基礎設施完善環節

菜鳥網絡：統一頂層數據加強倉配效率• 對于行業而言，菜鳥網絡的價值在于統一倉配環節和大數據規劃分(fēn)配，優化物(wù)流行業費用(yòng)結構和配送時效；對于阿裏自身而言，菜鳥則既承擔了購(gòu)物(wù)（物(wù)流）體(tǐ)驗提升的職能(néng)，又(yòu)在“資金流”和“商(shāng)品流”之外，彌補原來“物(wù)流”數據的缺失，全面掌控電(diàn)商(shāng)全鏈路數據。

• 菜鳥相比傳統點對點的模式，變革了配送環節的過程。， 通過自建&整合各家中(zhōng)心倉資源，進一步結合“三通一達”、百世、順豐等快遞公(gōng)司的運力資源，平衡配送時效降低單票成本。進而通過菜鳥驿站等最後一公(gōng)裏服務(wù)，豐富配送選擇。截止至2018年上半年，菜鳥物(wù)流市場接入142 個城市，3879個倉庫，總倉容面積5212萬平米。在整個2018年中(zhōng)，快遞單量達216億件，占同期電(diàn)商(shāng)快遞件70%以上份額。

三線(xiàn)及以下城市用(yòng)戶數超一二線(xiàn)，自建倉庫運營達55個

2018年6月，京東與新(xīn)時達和埃夫特智能(néng)裝(zhuāng)備股份有(yǒu)限公(gōng)司兩家工(gōng)業機器人領軍企業達成戰略合作(zuò)關系，9月又(yòu)和ABB簽署戰略合作(zuò)，表明了京東在物(wù)流自動化的決心。而從京東的财報數據也顯示，在自動化倉儲建設上，京東的投入力度不減。• 京東2019Q1财報顯示，京東物(wù)流在全國(guó)範圍内運營超過550個大型倉庫，運營20座大型智能(néng)化物(wù)流中(zhōng)心“亞洲一号”，基礎設施面積約為(wèi)1200萬平方米。

• 從物(wù)流收入來看，京東物(wù)流全年收入123.8億元，同比增長(cháng)142%，自建倉庫面積保持在250萬平方米，倉庫運營數量達55個，相較于Q3表現無明顯變化。• 從用(yòng)戶數量上看，2018年是京東首次三線(xiàn)及以上城市用(yòng)戶數量超過一二線(xiàn)主流城市。同時，借助騰訊的社交基因，京東現有(yǒu)1/4的新(xīn)用(yòng)戶數量來自騰訊的轉化，在渠道下沉的過程中(zhōng)将更多(duō)借助拼購(gòu)app等工(gōng)具(jù)，開拓低端市場提高利潤率，更多(duō)地刺激平台剩餘的長(cháng)尾用(yòng)戶進行消費。

• 京東物(wù)流以價換量的方式捕捉到了足夠的忠誠客戶，補貼力度有(yǒu)所減小(xiǎo)，盡管利潤率階段性改善，但扭虧或尚需時日。再嘗試了類似7Fresh的新(xīn)業态業務(wù)沒有(yǒu)獲得理(lǐ)想的效果後，京東更多(duō)的還是把精(jīng)力放在電(diàn)商(shāng)基因下的商(shāng)城和提升物(wù)流效率上。在3億存量的用(yòng)戶基礎之上，更好地提升物(wù)流效率和理(lǐ)性選擇新(xīn)業務(wù)，才是當務(wù)之急。

京東電(diàn)商(shāng)基因決定服務(wù)消費者時效，倉到端模式拉近距離

京東的物(wù)流模式和蘇甯在倉配體(tǐ)系的角色和流程是相似的。但都區(qū)别于快遞型企業注重“點到點”的分(fēn)揀配送模式。

• 這樣的模式差異源于各自運營思路的不同。京東作(zuò)為(wèi)電(diàn)商(shāng)企業經營自營的物(wù)品和第三方的客戶物(wù)品，從賣家角度出發更注重倉儲的物(wù)流樞紐作(zuò)用(yòng)。通過構建全國(guó)多(duō)層次的倉儲網絡推動自營商(shāng)品和第三方産(chǎn)品到離消費者更近的位置。提高物(wù)流時效和客戶體(tǐ)驗，“以倉代運”。

• 相反，快遞的模式更重視提高運貨速度，通過運輸效率和自動化分(fēn)揀效率的提升。從而提高整體(tǐ)時效，規模化帶動單量，降低物(wù)流成本。

• 京東在2018年10月推出了個人快遞業務(wù)，僅限北上廣三個城市，基于倉儲的網絡布置進而向快遞業務(wù)進發。

京東一線(xiàn)倉配人員數量約為(wèi)12萬人，相較于順豐的30萬收派人員盡管有(yǒu)差距，但在服務(wù)時效和末端服務(wù)水平上還是擁有(yǒu)着服務(wù)主流城市人群的基礎。

加強供應鏈管理(lǐ)，以物(wù)流科(kē)技(jì )帶動基礎設施提升新(xīn)業态效率

物(wù)流行業的格局不斷震蕩。不論是達達、品駿發力C端業務(wù)，開展升級個人件服務(wù)；還是申通與阿裏菜鳥業務(wù)簽訂合作(zuò)協議；亦或是5G的到來讓蘇甯物(wù)流、京東物(wù)流和德(dé)邦等企業躍躍欲試；還是美團、餓了麽蜂鳥對即時配送業務(wù)的開放等。都标志(zhì)着新(xīn)的業态下，對物(wù)流時效和物(wù)流形态有(yǒu)着進一步新(xīn)的要求。

• 在此基礎下，探尋新(xīn)的物(wù)流發力點，并在現有(yǒu)物(wù)流體(tǐ)系下進一步優化物(wù)流調配、把控邊際成本是互聯網零售企業和創業公(gōng)司的核心發展策略。以互聯網零售企業主要發力點來看，實體(tǐ)門店(diàn)的消費頻次的下降，進而帶動新(xīn)形态門店(diàn)的功能(néng)性轉型，是阿裏、京東、蘇甯等企業發展線(xiàn)下、開拓新(xīn)流量實現私域流量的核心發力點。在此類型下，末端的增值服務(wù)，如大件家電(diàn)配送并上門安(ān)裝(zhuāng)，在社區(qū)範圍設立調度門店(diàn)，解決下沉市場的用(yòng)戶生活問題，如維修、洗護等也是部分(fēn)企業關注的潛在市場。

• 而在基礎設施和物(wù)流運營體(tǐ)系已成熟的狀态下，物(wù)流科(kē)技(jì )的發展和應用(yòng)落地，将更好地帶動物(wù)流效率的進化。以AGV機器人倉和自動駕駛為(wèi)例，現有(yǒu)技(jì )術條件下，由于AGV産(chǎn)品的單體(tǐ)采購(gòu)成本較高，産(chǎn)品服務(wù)的商(shāng)品類型種類也各有(yǒu)不一，用(yòng)戶需求頻次差異大，因此現有(yǒu)AGV倉多(duō)以高頻的A類消費品為(wèi)主，未來的機器人倉将會涉及更多(duō)的柔性組合滿足客戶自由需求。自動駕駛則體(tǐ)現在長(cháng)途的運輸成本節省和園區(qū)内的大件商(shāng)品調度效率優化，提供更多(duō)定制化解決方案。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          聲明：本文(wén)轉載至網絡，僅供行業資訊分(fēn)享